HABLEMOS DE TU DINERO. PERO ESTA VEZ EN SERIO.
Asesor Financiero
Ves noticias, escuchas a «expertos», tu cuñado te da consejos… y al final, tu dinero y tu negocio siguen en el mismo sitio.
Sin rentabilidad, perdiendo, o en alguna inversión que ni entiendes.
Vamos a cambiar eso.
+130 clientes ya duermen tranquilos
Asesor Financiero Europeo certificado | EIP 22.52009
Asesor en Crédito Hipotecario | LCCI
Regulados por CNMV y Agente de Banco de España
Damos un vuelco a tus finanzas o las de tu negocio con planes financieros a medida
Le damos a tu dinero seguridad (sin renunciar a la rentabilidad) con estrategias probadas
Soluciones para Empresas, Instituciones, Particulares y Familias
¿QUÉ ES UN ASESOR DE FINANZAS?
Un profesional que no sabías que necesitabas
Según comenta EFPA, Asesor Financiero es la persona encargada de ayudarte. Un profesional con un conocimiento exhaustivo en finanzas y capaz de encontrar el producto que mejor se adapte a tus necesidades.
Yo no lo creo…
Estoy seguro que tienes un médico de cabecera ¿verdad?
Bien.
Piensa bien en lo que hace.
Un asesor financiero cumple el papel de ese médico que diagnostica, trata y te acompaña paso a paso, pero en lugar de cuidar tu salud, protege y hace crecer tu economía.
Lo que en redes llaman tu salud financiera.
¿Dejarías tu salud al azar. Al a ver qué pasa…?
¿Harías caso a remedios de curandero?
¿Te automedicarías?
Igual que cuando tienes problemas de salud vas al médico no deberías dejar tu dinero sin supervisión profesional.
¿Todavía no tienes un buen asesor financiero?
AQUÍ PUEDES TENER EL TUYO
PARTICULARES
INVERSORES
EMPRESAS
DEUDAS
GRANDES FORTUNAS
AUTÓNOMOS
INTEGRAL
SEGUROS
INMOBILIARIO
HIPOTECAS
FISCAL
WEALTH MANAGEMENT
Eso es exactamente lo que hacemos por ti. Planes claros, sencillos y 100% a medida.
CONSULTOR FINANCIERO A MEDIDA
Finanzas claras, sin promesas mágicas
¿Sientes que tus finanzas están fuera de control?
Tal vez prefieras:
Tomar el control de tus finanzas personales
Invertir con estrategias seguras y rentables
Optimizar la tesorería y finanzas de tu negocio
Dejar el mejor futuro a quien más quieres
TIPOS DE GESTOR FINANCIERO
4 grandes grupos
Asesor de Finanzas Personales
Nos aseguramos de ordenar y optimizar tu dinero del día a día. Para que tu bolsillo y el de tu familia estén siempre bajo control.
Asesor de Finanzas Empresariales
Enfocados en empresas y autónomos. Nuestro papel es diseñar estrategias para que tu negocio crezca de manera rentable y sostenible.
Asesor Financiero Dependiente
Trabamos ligados a una entidad financiera o banco para darte una mayor seguridad y un amplio abanico de opciones.
Asesor Financiero Independiente
El gran desconocido y que ha dado lugar a la gran mentira de los últimos años que te explico aquí.
NUESTRAS SOLUCIONES FINANCIERAS MÁS DEMANDADAS
Estos son los 4 servicios que más nos piden nuestros clientes
1. GESTIÓN PATRIMONIAL Y ASESORÍA INTEGRAL
Tu patrimonio no se merece seguir sin estrategia.
Reunimos todas tus piezas financieras (empresa, impuestos, ahorros, inversiones, propiedades, seguros…) en un mismo plan.
El objetivo: hacer crecer tu patrimonio sin que tengas que estar pendiente de cada detalle.
Tú disfrutas, nosotros gestionamos.
Reservar consultoría gratuitaSaber más
2. PLAN PARA COMPRAR VIVIENDA
La compra de tu vivienda no puede demorarse más.
Comprar una casa no es solo elegir hipoteca y firmar. Es una de las decisiones más importantes de tu vida.
Diseñamos un plan claro para:
Que consigas la entrada y los impuestos para la compra.
Que sepas cuánto puedes gastar y cuál es la mejor hipoteca. La idea es que la casa sea un hogar, no una carga.
Y además, si lo deseas, creamos un plan para quitarte la hipoteca antes de tiempo.
Iniciar mi plan para la viviendaSaber más
3. ASESORÍA PARA INVERTIR
¿No sabes cómo invertir?
¿Tus inversiones rinden menos de lo que te gustaría?
Diseñamos una estrategia a medida basada en 3 pilares:
Diversificación eficiente e inteligente
Claridad en la metodologia
Protección financiera
El resultado: inversiones que generan rentabilidad sin quitarte el sueño.
Reservar consultoría de inversionesSaber más
4. ASESORÍA HIPOTECARIA
Firmar una hipoteca puede significar pagar o ahorrar decenas de miles de euros.
Te acompañamos en todo el proceso para conseguir las mejores condiciones posibles y evitar cláusulas trampa.
Nuevas hipotecas
Cambios de hipoteca
Mejora de condiciones
Nuestro objetivo es que tu hipoteca trabaje para ti, y no al revés.
Quiero la mejor hipotecaSaber más
BENEFICIOS DE CONTRATAR UN ASESOR DE FINANZAS
TRANQUILIDAD
Pero eso no es todo…
GANAS TIEMPO Y SALUD MENTAL
¿Pasas horas leyendo sobre inversiones, hipotecas o fondos… y al final, has acabado con más dudas que al principio?
Nos encargamos de analizar, comparar y decidir, y tú solo tendrás que validar el plan.
TIENES UN PLAN CLARO Y SIN FISURAS
«No tengo control sobre mi dinero»
Es un patrón que se repite en todos los clientes. Desde los que menos tienen hasta los que más.
Con nosotros lo que tienes es un mapa simple donde:
Sabes a dónde va cada euro, cuánto debes ahorrar y dónde invertirlo
Sabes qué hacer en caso de imprevistos o cambios de mercado.
Es como encender la luz en una habitación que llevaba años a oscuras.
EVITAS ERRORES QUE CUESTAN CARO
Firmar una hipoteca con malas condiciones, invertir en algo que no entiendes o no planificar impuestos… son fallos que pueden costar miles de euros.
Mi trabajo es poner el freno antes de que tomes una decisión de la que te arrepientas.
Que no tener un asesor no te salga más caro que tenerlo.
DUERMES POR LAS NOCHES
La mayoría no quiere hacerse millonario de la noche a la mañana. Lo que de verdad busca es tranquilidad: saber que pase lo que pase, su familia estará bien y su futuro es sólido.
Esa paz llega cuando tienes un plan financiero pensado para ti, sin promesas mágicas, solo resultados reales.
“El verdadero beneficio no es ganar más dinero, es vivir con la seguridad de que tu dinero nunca te va a fallar.”
Vamos a por esa tranquilidadASESORAMIENTO FINANCIERO DE ÉXITO
Sabemos cuidar de tus finanzas
Estos son algunos de los casos de éxito actuales
IMPORTANTE: El dinero es un tema personal y delicado. Por motivos de confidencialidad y ética profesional, no publicamos nombres ni datos identificativos de nuestros clientes.
Lo que sí compartimos son sus resultados, porque creemos que pueden inspirarte a dar el paso hacia tus propias metas financieras.
Caso 1: De gastar todo cada mes a ahorrar 15.000 €
Un padre de familia de 38 años llegaba justo a final de mes.
Aunque tenía un buen sueldo, nunca conseguía ahorrar.
Después de dos años con un plan financiero claro, pasó de cero ahorro a acumular 15.000 € en liquidez y dar sus primeros pasos en inversión segura.
Caso 2. Una hipoteca de 1.000€ menos al mes
Un matrimonio de 70 años pagaba 2400€ de hipoteca.
No llegaban a fin de mes y su hipoteca se comía los ahorros de toda su vida.
Conseguimos reducir la cuota a 1000€, sin ampliar años y mejorar condiciones.
Ello nos permitió ahorrar para dejar una buena herencia a sus hijos.
Caso 3. De la quiebra a la solvencia económica
Una entidad que vino con 400€ en la cuenta del banco y sin poder afrontar sus pagos del año.
Un año después pudieron afrontar todos los pagos, sanear sus cuentas y cerrar con 3000€.
Al segundo año han invertido y han cerrado en +30 de mil euros en el banco.
Estos resultados no son casualidad.
Son el fruto de aplicar un método claro, realista y adaptado a cada persona o negocio.
¿CÓMO LOGRAMOS ESTOS RESULTADOS?
El Asesor Financiero que siembra estrategia y cosecha resultados
Todo esto se consigue siguiendo tres pasos muy sencillos pero a la vez muy complicados;
1. ESTRATEGIA
2. APLICACIÓN
3. SEGUIMIENTO
Sencillo ¿verdad?
Pues son TODOS los clientes que llegan a nuestro despacho sin ni si quiera una estrategia, un plan financiero.
Y alguno que lo ha tenido se ha venido a pique con cualquier imprevisto financiero.
Simplemente hacemos las cosas con sentido común, y una pizca de esto:
DESPACHO ÚNICO, MÚLTIPLES SOLUCIONES
Podemos ser la solución integral a tus finanzas. Se acabó el ir de aquí para allá con papeles y correos a veinte sitios diferentes.
ESTRATEGIAS COORDINADAS
Somos el centro de tus decisiones, por ello podemos crear planes estratégicos coordinados en diferentes áreas. Minimizando los riesgos y mejorando los resultados.
CALIDAD DE SERVICIO PERSONALIZADO
Tendrás un asesor de referencia con contacto directo y único. Asesoramiento preventivo y proactivo, no reactivo.
SOCIOS DE PRIMER NIVEL
Somos agentes de Banco Mediolanum, con los que colaboramos en exclusiva. Ellos nos brindan acceso a servicios financieros de primer nivel de JP Morgan, BlackRock, Fidelity y más…
ASESOR FINANCIERO PARA PARTICULARES
Haz que tu dinero trabaje por ti
Tu nómina llega. Pagas facturas. Y el dinero… se esfuma.
¿Te suena?
Es día 5 y ya estás haciendo malabares. Te prometes que el mes que viene empezarás a ahorrar «de verdad». Que te pondrás a mirar eso de invertir.
Pero el mes que viene es la misma película…
La verdad es que no es tu culpa. Nadie nos ha enseñado a gestionar nuestro dinero. El sistema está diseñado para que vivas al día y para que tú siempre tengas la sensación de ir un paso por detrás.
Esa sensación se acaba hoy.
Mi trabajo no es venderte una inversión mágica. Mi trabajo es sentarme contigo, poner orden en el caos y crear una hoja de ruta. Un plan tan sencillo que te preguntarás por qué no lo hiciste hace 10 años.
Para que dejes de mirar la cuenta cada dos días con miedo de no llegar a fin de mes y recuperar el control de tus ingresos.
Para que ahorres sin sentir que estás sacrificando cosas importantes.
Para que crees un colchón de seguridad que te de paz mental.
Para que inviertas con cabeza, no con «modas de redes sociales».
Para que tu futuro (y el de los tuyos) no dependa de la suerte, sino de un plan.
Hace un año una clienta funcionaria no entendía por qué no podía ahorrar. Hoy tiene un colchón de seguridad que le protege ante imprevistos, viaja una vez al año con su hija y ha empezado a invertir para su jubilación.
En el botón de arriba.
ASESORES ESPECIALISTAS EN SOLUCIONAR PROBLEMAS EN TUS FINANZAS PERSONALES
Múltiples casos resueltos con nuestro plan y estrategia
No importa cuál sea tu situación, ya hemos acompañado a personas como tú:
Tengo patrimonio pero no se cómo gestionarlo ¿Cómo podéis ayudarme?
Nos encargamos de toda la gestión. Desde la planificación hasta la ejecución profesional. Para que ganes seguridad y libertad.
Tengo dinero parado en el banco pero me da miedo invertir y perderlo todo.
Creamos un plan financiero y una estrategia, ya probada, para que tu dinero rinda más con menos riesgo.
No llego a fin de mes y no se si puedo hacer algo o aceptarlo.
Analizamos tu situación financiera y laboral y vemos si hay alternativas viables de salir de esa situación.
Me preocupa no llegar a tener suficiente pensión al jubilarme.
Vemos tus necesidades financieras futuras, tu situación actual y riesgos y creamos un plan para lograrlo.
Gano bien pero no me queda nada a final de mes. No se que hacer y gestionarme bien.
Aplicamos hábitos de ahorro y seguimiento. Buscamos aspectos de mejora en la gestión y vamos a por tus primeros 50 mil euros.
¿Cómo puedo quitarme todas las deudas que tengo? Me crean estrés y no duermo.
Vemos cuál de las 4 opciones posibles va mejor contigo y la aplicamos. Luego creamos un plan para no recaer y crecer.
Veo imposible ahorrar para la entrada e impuestos para comprarme una casa.
No es imposible. Solamente necesitamos un plan sólido, disciplina y estrategia de ahorro e inversión con acompañamiento.
Tengo un patrimonio que quiero dejar en herencia sin problemas y con pocos impuestos.
Creamos un plan de sucesión dejando el patrimonio creciendo con seguridad, optimizado de impuestos y con todos los trámites atados.
ESTO NO TIENE PRECIO
¿Cuánto vale tu tranquilidad financiera?
¿Te lo has planteado alguna vez?
No estamos hablando de «el curso de finanzas personales que te hace ser rico y salir de la carrera de la rata en 6 meses que cuesta 997€ en el que no aplicas nada de lo aprendido y sigues igual»
Tampoco de una «consultoría de una hora donde sales con 200 notas en una libreta y al día siguiente vuelves al mismo caos de tu día a día»
¿Casi te ahogas? Yo también cada vez que veo esto en redes…
No.
Esto es muy diferente…
Es tener a un entrenador personal que te va a poner las finanzas en forma.
Un asesor financiero que no solo te dice qué hacer, sino que camina contigo, te marca un plan claro y se asegura de que lo cumplas.
¿Y sabes por qué nos vamos a preocupar?
Porque nuestra remuneración depende de los resultados.
¿Cómo cobramos?
Si empiezas desde 0 pagas 0.
Cuando alcances tus primeros 5 mil, 1o mil o 25 mil de patrimonio gestionado, aplicamos un pequeño precio porcentual.
A medida que te ayudamos a hacer crecer tu patrimonio, el precio porcentual baja.
Así ganas tú, ganamos nosotros y sabes que tu dinero siempre está trabajando para ti.
Creemos que es un modelo justo, transparente y alineado contigo.
Si a ti te va bien, a nosotros también.
Si a los 3 meses no te gusta el servicio o no le ves valor, cerramos las puertas y te llevas la planificación para que la apliques por tu cuenta.
¿Y qué más?
Además, al empezar, tendrás un regalo de bienvenida para que tu dinero se rentabilice desde el primer día.
Tal vez te estés preguntando…
La claridad también es parte de tu tranquilidad financiera. Resolvemos de forma sencilla las dudas más habituales.
¿Qué diferencia hay entre un curso de finanzas personales y esto?
Un curso te da teoría y luego te deja solo. Aquí trabajamos contigo de manera personalizada: creamos tu plan, lo adaptamos a tu vida real y te acompañamos hasta que lo cumplas.
¿Necesito tener mucho dinero para empezar?
No. Muchos clientes comienzan sin ahorros o con poco margen de maniobra. Algunos incluso con deudas. Lo importante es tener ganas de cambiar tu situación y comprometerte con el plan.
¿Me vas a obligar a invertir en algo concreto?
No. Invertir es necesario y altamente recomendable para conseguir tus objetivos financieros, pero no te vamos a empujar a una inversión que no entiendas o no quieras. Todo se adapta a tu perfil y objetivos. Tú tienes siempre la última palabra.
¿Qué pasa si no cumplo con el plan?
El plan está diseñado contigo, de forma realista. Pero si surge algún imprevisto, lo reajustamos. La clave es que nunca camines solo: te acompañamos y ajustamos la estrategia a tu ritmo.
¿Puedo trabajar contigo si tengo deudas?
Sí, de hecho es uno de los casos más habituales. Analizamos tu situación, reducimos intereses cuando sea posible y diseñamos un plan para que veas una fecha real de salida.
¿Esto funciona aunque no me guste mirar números ni tablas de Excel?
Por supuesto. Nosotros hacemos el trabajo técnico. Tú solo tendrás que seguir unos pasos sencillos y claros. La idea es que vivas con tranquilidad, no con más complicaciones.
¿Cuánto tiempo tarda en verse un cambio?
Depende de tu situación, pero la mayoría de clientes nota resultados desde el primer mes: más claridad, menos ansiedad y un sistema de ahorro funcionando.
Cada día que pasa sin un plan, tu dinero se esfuma.
Cada día que pasa con un plan, tu futuro se construye.
No es cuestión de suerte, es cuestión de decisión.
Y la decisión está en tus manos ahora mismo.
Hace un año muchos de mis clientes estaban como tú hoy: agobiados, sin ahorrar, sin saber por dónde empezar.
Hoy tienen un colchón de seguridad, viven tranquilos y ven crecer su dinero.
¿La diferencia?
Un primer paso.
Este puede ser el tuyo.
Recuerda:
Para cambiar tu situación financiera y llevarte el regalo, hay que darle al botón dorado de arriba.
ASESOR DE INVERSIONES
Invertir no es un casino. Es un plan de vuelo.
Spoiler: no tengo una bola de cristal. Si buscas el próximo pelotazo, no soy tu hombre.
El problema es que te han vendido la inversión de la manera que no es.
Ni es tan complicada como nos quieren hacer creer (para hacerse los interesantes)
Ni es tan sencilla como el «mete tu dinero en este fondo indexado y olvídate, tendrás millones al cabo de 40 años»
Te han llenado la cabeza de paja…
Basta de tonterías.
Aquí no jugamos a la lotería ni invertimos por lo que dice el influencer de turno. Aquí creamos estrategias.
Invertir es simplemente darle a tu dinero las herramientas para que trabaje por ti mientras duermes. Y para eso solo hace falta una cosa: UN PLAN.
Para que entiendas tu inversión; el por qué y para qué la tienes.
Para que inviertas pudiendo dormir sabiendo que tu dinero está protegido.
Para que sepas qué hacer ante cualquier imprevisto personal o de mercado y saques mayor rentabilidad.
Para que tu futuro (y el de los tuyos) no dependa de la suerte, sino de una estrategia fiable.
Un plan que entienda tus miedos, tus metas y tu vida. Que diversifique. Que piense en el largo plazo. Un plan aburrido, si quieres.
Porque en inversión, «aburrido» significa «seguro y rentable».
Haz clic y verás que ordenar tus inversiones es más fácil de lo que tardas en hacer scroll.
Dato 1: «El 90% de los inversores particulares pierden dinero por no tener una estrategia clara. Mi trabajo es que estés en el 10% que gana.»
Dato 2: «La rentabilidad del 90% de los inversores es inferior a la de su inversión. Podemos estar en el lado bueno de la película.»
En el botón de arriba.
¿CÓMO LOGRAMOS RESULTADOS CON NUESTROS CLIENTES?
El Asesor de Inversiones que siembra estrategia y cosecha resultados
Todo esto se consigue siguiendo tres pasos muy sencillos pero a la vez muy complicados;
1. ESTRATEGIA
2. APLICACIÓN
3. SEGUIMIENTO
Sencillo ¿verdad?
Pues son TODOS los clientes que llegan a nuestro despacho sin ni si quiera una estrategia, un plan de inversión.
Y alguno que lo ha tenido se ha venido a pique con cualquier imprevisto financiero.
Simplemente hacemos las cosas con sentido común, y una pizca de esto:
PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Esta es la base de todo y que nadie hace.
Te creamos una planificación financiera que blinda tu inversión ante cambios e imprevistos en tus finanzas.
ESTRATEGIAS PROBADAS
Estrategias con las que podemos llegar conseguir:
Una rentabilidad superior a la actual
Una volatilidad que se reduzca a la mitad
Y todo ello hace que tengas ganas de aguantar la inversión por más tiempo.
Y al tenerla más tiempo podemos todavía conseguir más rentabilidad.
Es la pescadilla que se muerde la cola.
CALIDAD DE SERVICIO PERSONALIZADO
Tendrás un asesor de referencia con contacto directo y único. Asesoramiento preventivo y proactivo, no reactivo.
SOCIOS DE PRIMER NIVEL
Somos agentes de Banco Mediolanum, con los que colaboramos en exclusiva. Ellos nos brindan acceso a servicios financieros de primer nivel de JP Morgan, BlackRock, Fidelity y más…
Y TODO ESTO ¿FUNCIONA?
Mira lo que nuestro Asesor Financiero es capaz de hacer con los clientes…
ASESORES DE INVERSIONES AL SERVICIO DE TU RENTABILIDAD
Múltiples inversiones mejoradas con nuestro plan y estrategia
No importa cuál sea tu situación, ya hemos acompañado a personas como tú:
Mis inversiones rinden menos de lo que me gustaría ¿podéis ayudarme?
Tal vez. Las analizamos y valoramos qué hay que implementar para que rindan más.
Tengo dinero parado en el banco pero me da miedo invertir y perderlo todo.
Creamos un plan financiero y una estrategia para que tu dinero rinda más con menos riesgo.
Estoy perdiendo dinero en mi inversión y no se cómo afrontarlo.
Vemos qué tienes, te explicamos el motivo de la pérdida y cómo podemos revertirlo.
Tengo inversiones que no entiendo y no sé para qué las tengo.
Revisamos toda tu cartera de inversión y la enfocamos hacia tus verdaderos intereses.
Me han propuesto una inversión. no sé qué hacer o si es una estafa.
La repasamos juntos y vemos si se alinea con lo que buscas o si hay opciones mejores.
Tengo un plan de pensiones que no me da rentabilidad, no llegaré a tener para jubilarme.
Es algo muy común, seguro que podemos hacer unos cambios para que rinda más.
Tengo inversiones pero los impuestos me van a comer los beneficios.
La estrategia de inversión incluye también la estrategia de salida para optimizar impuestos.
Quiero maximizar mi patrimonio para dejar una herencia lo más abundante posible.
Creamos un plan de sucesión dejando el patrimonio creciendo con seguridad, optimizado de impuestos y con todos los trámites atados.
ESTO NO TIENE PRECIO
¿Cuánto vale que tu inversión consiga resultados como estos?
¿Te lo has planteado alguna vez?
No estamos hablando de «el curso de inversiones mágicas en acciones o trading que te hace ser rico y salir de la carrera de la rata en 6 meses que cuesta 997€ en el que no aplicas nada de lo aprendido y sigues igual»
Tampoco de una «consultoría de una hora donde sales con 200 notas en una libreta y al día siguiente vuelves al mismo caos de tu día a día»
¿Casi te ahogas? Yo también cada vez que veo esto en redes…
No.
Esto es muy diferente…
Es tener a un entrenador personal que te va a poner las inversiones en forma.
Un asesor financiero que no solo te dice qué hacer, sino que camina contigo, te marca un plan claro y se asegura de que lo cumplas para llevar tu inversión a éxito.
¿Y sabes por qué nos vamos a preocupar?
Porque nuestra remuneración depende de los resultados.
¿Cómo cobramos?
Si empiezas desde 0 pagas 0.
Cuando alcances tus primeros 5 mil, 1o mil o 25 mil de patrimonio gestionado, aplicamos un pequeño precio porcentual + un pago único de planificación y estudio que hemos hecho antes.
A medida que te ayudamos a hacer crecer tu patrimonio, el precio porcentual baja.
Así ganas tú, ganamos nosotros y sabes que tu dinero siempre está trabajando para ti.
Creemos que es un modelo justo, transparente y alineado contigo.
Si a ti te va bien, a nosotros también.
Además, puedes elegir entre dos tipos de asesoramiento de inversiones:
ASESORAMIENTO CON PAGO IMPLÍCITO
Aquí el precio del servicio se descuenta de tu inversión y no sale un euro de tu bolsillo.
¿Qué incluye?
Análisis inicial
Plan financiero
Plan y estrategia de inversión
Plan y estrategia de desinversión
Seguimiento del plan
Reuniones 1 a 1 con tu asesor por videollamada
Reuniones 1 a 1 con tu asesor en la oficina o él se desplaza
Contacto directo por teléfono, correo o WhatsApp
Reportes periódicos a tu correo
Asesoramiento en otros temas financieros
Equipo que visita los gestores de tus inversiones y los analiza
Acceso a inversiones potencialmente más rentables
Además, al empezar, tendrás un regalo de bienvenida para que tu dinero se rentabilice desde el primer día.
Vamos con esteASESORAMIENTO CON PAGO EXPLÍCITO
Aquí el precio lo abonas de tu bolsillo, y decides si lo pagas en recibo en cuenta o reembolsando participaciones de tus inversiones.
¿Qué incluye?
Análisis inicial
Plan financiero
Plan y estrategia de inversión
Plan y estrategia de desinversión
Seguimiento del plan
Reuniones 1 a 1 con tu asesor por videollamada
Reuniones 1 a 1 con tu asesor en la oficina o él se desplaza
Contacto directo por teléfono, correo o WhatsApp
Reportes periódicos a tu correo
Asesoramiento en otros temas financieros
Equipo que visita los gestores de tus inversiones y los analiza
Acceso a inversiones potencialmente más rentables
Además, al empezar, tendrás un regalo de bienvenida para que tu dinero se rentabilice desde el primer día.
Vamos con estePor si te queda alguna duda más…
La claridad también es parte de tu inversión financiera. Resolvemos de forma sencilla las dudas más habituales.
¿Cómo sabes que las estrategias que propones funcionarán para mi?
Tras aplicarlas a más de 130 planificaciones, cada una con sus peculiaridades, estoy seguro que, si aplicamos alguna de las estrategias de inversión a la tuya tendremos unos resultados mejores.
Más rentabilidad con menor riesgo. Eso es posible para tus inversiones.
No es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia.
Y la decisión está en tus manos ahora mismo.
Hace un año muchos de mis clientes estaban como tú hoy; con dudas en sus inversiones, sin saber qué hacer en momentos de subida o bajada, sin control alguno…
¿La diferencia?
Un primer paso.
Este puede ser el tuyo.
Recuerda:
Para mejorar tus inversiones y llevarte el regalo, hay que darle al botón dorado de arriba.
ASESOR FINANCIERO DE EMPRESAS
Tu negocio puede facturar mucho y aun así quebrar…
La liquidez lo es TODO
Tu empresa factura. Tus clientes pagan. Todo parece ir bien.
Y, sin embargo, llegas a final de mes y no hay liquidez.
La caja está seca, Hacienda aprieta, los bancos no te dan crédito.
¿Te suena?
Eso le pasa a la mayoría de empresas que cierran.
No porque no vendan, sino porque no planificaron sus finanzas.
No tiene por qué pasarte a ti...
Estrategias de tesorería
Optimización fiscal para que pagues lo justo
Financiación y gestión de riesgos
Para que tu empresa no viva «al día» sino con visión de futuro.
ASESOR FINANCIERO DE DEUDAS
Ya basta de sentir que trabajas solo para pagar y pagar
Todo se va en cuotas e intereses…
Esto mismo me dijo un cliente no hace mucho.
«Hipoteca, préstamos, tarjetas… da igual lo que ganes, siempre vuelves al mismo punto: todo se va en cuotas e intereses.»
La deuda no es un fracaso. Es una herramienta. El problema aparece cuando ella te controla a ti, en lugar de al revés.
Y de la deuda mala, se sale.
Reestructuración de deudas
Consolidación para pagar menos intereses
Un plan de pagos que te devuelva la tranquilidad
Porque la libertad no es tener más dinero, es no deberlo.
ASESOR FINANCIERO DE SEGUROS
Un seguro puede ser la mejor inversión de tu vida… o un pozo sin fondo.
Muchas veces lo contratas sin entenderlo, porque alguien en el banco te dijo que “era obligatorio” o que “era la mejor opción”.
Pagas año tras año sin saber ni siquiera qué cubre.
Hasta que un día lo necesitas, y descubres que lo que creías protegido… no lo estaba
¡¡Sorpresa!!
Mi trabajo no es venderte más seguros, sino analizar los que ya tienes, detectar carencias y, si hace falta, recomendarte opciones mejores.
Para que pagues solo por lo que de verdad necesitas.
Para que no te lleves sorpresas cuando más falta haga.
Para que tu seguridad (y la de tu familia) esté garantizada de verdad.
Cada año se pierden millones de euros porque los seguros no cubren lo que creían o se paga de más. No seas uno de ellos.
¿Qué dudas necesitas resolver?
Queremos ayudarte a tomar una decisión totalmente informada y de valor. Es por eso que, a continuación, respondemos varias dudas habituales que se suelen hacer nuestros visitantes.
¿Qué hace un asesor financiero?
Analiza tu situación económica o de tu empresa, diseña un plan financiero, de ahorro e inversión, y te acompaña en la gestión de tu patrimonio para que tu dinero crezca con seguridad y trabaje para tus objetivos.
¿Cuánto cuesta una asesoría financiera?
El precio depende de tu patrimonio y necesidades, pero siempre incluye auditoría inicial, plan financiero personalizado y seguimiento anual o trimestral. La mayoría de clientes ahorra o gana más de lo que cuesta el servicio.
¿Necesito tener mucho dinero para contratar un asesor financiero?
No. Ayudamos tanto a personas que tienen deudas o empiezan a ahorrar desde 50 € al mes como a inversores con más de 100.000 €. Adaptamos la estrategia a tu perfil y objetivos.
¿Qué ventajas tiene trabajar con un asesor financiero?
La principal ventaja es que controlas y entiendes tu dinero. Ganas potencialmente más rentabilidad, aprovechas productos regulados, reduces riesgos y cuentas con un plan claro para tu futuro financiero.
¿Me ayudáis a planificar mi jubilación?
Sí. Simulamos tu pensión futura y diseñamos un plan de inversión y ahorro que complementa tu jubilación, para que tengas ingresos suficientes y seguridad económica en el futuro.
¿Es seguro invertir con un asesor financiero?
Sí. Solo trabajamos con asesores y productos regulados y estrategias transparentes. Nuestro objetivo no es venderte productos, sino diseñar un plan que entiendas y que se adapte a tu perfil de riesgo.
¿Trabajáis online o solo presencial?
Trabajamos tanto online como presencial. Atendemos clientes en toda España y también españoles residentes en el extranjero que quieren gestionar su dinero desde fuera.
¿Qué pasa si ya tengo fondos o productos con el banco?
Revisamos tu cartera actual, eliminamos lo innecesario y buscamos estrategias más rentables y seguras. Muchas veces el problema no es el producto, sino la falta de un plan global.
¿Qué diferencia hay entre un asesor financiero y el banco?
El banco vende productos. Un asesor financiero diseña una estrategia completa para ti, con independencia, transparencia y foco en tus objetivos. Nuestro interés está en que tu patrimonio crezca, no en colocar un producto.
¿En qué se diferencia un asesor de un gestor financiero?
El gestor se encarga de la operativa. El asesor define la estrategia que marca el rumbo.
Reserva tu primera sesión de asesoramiento financiero y descubre cómo podemos ayudarte.
Pd 1: No importa si empiezas de 0 o ya tienes un patrimonio creado.
Pd 2: La primera conversación no te compromete a nada. Pero puede cambiarlo todo.
Pd 3: Plazas limitadas a 50 por asesor…
En el botón dorado de arriba