Tu dinero puede Rendir hasta un 3% Más que ahora
Asesor Financiero
Planificaciones a medida para dar un vuelco a tus finanzas o las de tu negocio
Estrategias financieras que dan seguridad sin renunciar a la rentabilidad
Soluciones financieras para Empresas, Instituciones, Particulares y Familias
LO QUE TODOS QUIEREN DE SU ASESOR FINANCIERO
¿Te gustan las gráficas incomprensibles, inversiones que no entiendes y sustos en tu dinero?
Tal vez prefieras:
Que tu dinero supere a la inflación
Ahorros seguros y rentables
Control de tu dinero y el de tu negocio
Tener un plan financiero sin fisuras
Eso es exactamente lo que hacemos con nuestros clientes, de manera personalizada, clara y sencilla.
NUESTRAS SOLUCIONES FINANCIERAS
¿Qué servicios ofrecemos como Asesores Financieros?
Las finanzas están en nuestro ADN. Creamos estrategias y planificaciones personalizadas para ofrecerte soluciones que te hagan tener mayor control y ganar más dinero, sin renunciar a la seguridad.
Análisis inicial y seguimiento
Auditoría inicial
Estrategia
Consultoría
Segunda opinión
Auditoría contínua
Revisión de planificaciones anteriores
Educación financiera y acompañamiento
Personas y familias
Planificación financiera personal
Optimización de inversiones
Financiación
Protección financiera
Optimización de impuestos
Planes de ahorro e inversión
Preparación de jubilación
Herencias y donaciones
Gestión patrimonial
Patrimonios protegidos
Estructuras de protección
Empresas y autónomos
Planificación financiera personal y empresarial
Gestión de tesorería
Financiación
Planificación de impuestos
Beneficios para empleados
Protección del negocio
Remuneraciones de socios y empleados
CFO
Instituciones
Planificación presupuestaria
Gestión de tesorería
Planes de futuro
Subvenciones y financiación pública
Cobertura de riesgos
Financiación
Beneficios a los socios
¿CÓMO LO HACEMOS?
El Asesor Financiero que siembra estrategia y cosecha resultados
Despacho único, múltiples soluciones
Podemos ser la solución integral a tus finanzas. Se acabó el ir de aquí para allá con papeles y correos a veinte sitios diferentes.
Estrategias coordinadas
Somos el centro de tus decisiones, por ello podemos crear planes estratégicos coordinados en diferentes áreas. Minimizando los riesgos y mejorando los resultados.
Calidad de servicio personalizado
Tendrás un asesor de referencia con contacto directo y único. Asesoramiento preventivo y proactivo, no reactivo.
Socios de primer nivel
Somos agentes de Banco Mediolanum, con los que colaboramos en exclusiva. Ellos nos brindan acceso a servicios financieros de primer nivel de JP Morgan, BlackRock, Fidelity y más…
EL MÉTODO DE LA ASESORÍA FINANCIERA
Que nos ha catapultado a ser un referente para nuestros clientes
Consultoría y reunión inicial
Nos conocemos y valoramos si podemos trabajar juntos.
Análisis y auditoría previa
Detectamos áreas de mejora, problemas y riesgos.
Propuesta plan de acción
Te presentamos las acciones a llevar a cabo.
Establecer soluciones
Implantamos las acciones necesarias.
Seguimiento y correcciones
Búsqueda constante de mejora y prevención.
Sabemos cuidar de tus finanzas
Estrategias probadas y control específico para que tu patrimonio esté seguro mientras rinde más.
Tengo patrimonio pero no se cómo gestionarlo ¿Cómo podéis ayudarme?
Nos encargamos de toda la gestión. Desde la planificación hasta la ejecución profesional. Para que ganes seguridad y libertad.
¿Cómo podeis darme más rentabilidad y seguridad en mis inversiones?
Creamos un plan financiero y una estrategia, ya probada, para que tu dinero rinda más con menos riesgo.
Mi negocio genera ingresos pero no tengo beneficio, necesito ayuda.
Analizamos tus cuentas y tu negocio y diseñamos una estrategia de rentabilidad alineada.
Me preocupa no tener pensión al jubilarme ¿Qué podemos hacer?
Miramos tus necesidades financieras en tu retiro, tu situación actual y riesgos potenciales y creamos un plan para lograr los objetivos.
Gano dinero pero no me queda nada a final de mes. No se que hacer.
Aplicamos hábitos de ahorro y seguimiento. Buscamos aspectos de mejora en la gestión y vamos a por tus primeros 50 mil euros.
¿Cómo puedo quitarme todas las deudas que tengo? Me crean estrés.
Vemos cuál de las 4 opciones posibles va mejor contigo y la aplicamos. Luego creamos un plan para no recaer y crecer.
Veo imposible ahorrar para comprarme una casa.
No es imposible. Solamente necesitamos un plan sólido, disciplina y estrategia de ahorro e inversión con acompañamiento.
Tengo un patrimonio que quiero dejar en herencia lo mejor posible.
Creamos un plan de sucesión dejando el patrimonio creciendo con seguridad, optimizado de impuestos y con todos los trámites atados.
Estos son algunos de los casos que vemos como asesores financieros. Cuéntanos el tuyo y vemos cómo podemos ayudarte.
Reserva tu Consultoría con un Asesor Financiero¿Qué dudas necesitas resolver?
Queremos ayudarte a tomar una decisión totalmente informada y de valor. Es por eso que, a continuación, respondemos varias dudas habituales que se suelen hacer nuestros visitantes.
¿Qué hace un asesor financiero?
Analiza tu situación económica o de tu empresa, diseña un plan financiero, de ahorro e inversión, y te acompaña en la gestión de tu patrimonio para que tu dinero crezca con seguridad y trabaje para tus objetivos.
¿Cuánto cuesta una asesoría financiera?
El precio depende de tu patrimonio y necesidades, pero siempre incluye auditoría inicial, plan financiero personalizado y seguimiento anual o trimestral. La mayoría de clientes ahorra o gana más de lo que cuesta el servicio.
¿Necesito tener mucho dinero para contratar un asesor financiero?
No. Ayudamos tanto a personas que tienen deudas o empiezan a ahorrar desde 50 € al mes como a inversores con más de 100.000 €. Adaptamos la estrategia a tu perfil y objetivos.
¿Qué ventajas tiene trabajar con un asesor financiero?
La principal ventaja es que controlas y entiendes tu dinero. Ganas potencialmente más rentabilidad, aprovechas productos regulados, reduces riesgos y cuentas con un plan claro para tu futuro financiero.
¿Me ayudáis a planificar mi jubilación?
Sí. Simulamos tu pensión futura y diseñamos un plan de inversión y ahorro que complementa tu jubilación, para que tengas ingresos suficientes y seguridad económica en el futuro.
¿Es seguro invertir con un asesor financiero?
Sí. Solo trabajamos con asesores y productos regulados y estrategias transparentes. Nuestro objetivo no es venderte productos, sino diseñar un plan que entiendas y que se adapte a tu perfil de riesgo.
¿Trabajáis online o solo presencial?
Trabajamos tanto online como presencial. Atendemos clientes en toda España y también españoles residentes en el extranjero que quieren gestionar su dinero desde fuera.
¿Qué pasa si ya tengo fondos o productos con el banco?
Revisamos tu cartera actual, eliminamos lo innecesario y buscamos estrategias más rentables y seguras. Muchas veces el problema no es el producto, sino la falta de un plan global.
¿Qué diferencia hay entre un asesor financiero y el banco?
El banco vende productos. Un asesor financiero diseña una estrategia completa para ti, con independencia, transparencia y foco en tus objetivos. Nuestro interés está en que tu patrimonio crezca, no en colocar un producto.
¿Quieres ganar un 3% más sin perder seguridad?
¡Hablemos!
Recordatorio: Para garantizar la calidad de servicio tenemos plazas de clientes limitadas, así que date prisa y dale al botón si quieres que nos pongamos manos a la obra a cosechar tus resultados.